FSX.CRM

Was es tut

FSX.CRM ist ein vollwertiges CRM-System für Beratungsunternehmen und Freelancer, die ihre Mandate, Kontakte und Beratungsvorgänge klar strukturiert verwalten möchten — ohne Abhängigkeit von einer fremden SaaS-Plattform und ohne den Funktionsüberhang großer Enterprise-CRMs.

Was enthalten ist

Kontakte und Organisationen mit Verknüpfungen (Ansprechpartner, Muttergesellschaft, Zweigstellen)
Beratungsvorgänge mit Vertragsgegenstand, Status, Fristen und Verlauf
Vollständiger Customer Life Cycle — von der Lead-Erfassung über Angebot, Vorgang und Rechnung bis zur Nachbetreuung, in einem durchgängigen Ablauf
Aufgaben und Termine im Tagesgeschäft, jeweils zugeordnet zu Vorgängen und Kontakten
Rechnungsstellung direkt aus dem Vorgang (Standard-Modul)
Anbindung an Abrechnungssysteme wie Easybill oder Lexoffice über deren API — Rechnungen entstehen im CRM und werden im Buchhaltungssystem übernommen, Zahlungseingänge gleichen sich automatisch zurück
Optionale Nextcloud-Integration für Kalender, Kontakte und vorgangsbezogene Dokumente in der eigenen Cloud
Rollen- und Berechtigungskonzept mit differenzierten Rechten pro Modul und Datentyp; Mandatstrennung innerhalb des Teams ist konfigurierbar
DSGVO-konforme Datenverarbeitung — Auskunft, Berichtigung und Löschung sind als Standardfunktionen implementiert, ergänzt um einen vollständigen Verarbeitungs-Nachweis pro Betroffenem
Modul-Erweiterungen für spezifische Anforderungen, etwa Datenschutz-Audit-Kataloge, Coaching-Sitzungsdokumentation oder Nachweise über Fort- und Weiterbildungen
Markdown in allen Textfeldern — Notizen und Bemerkungen bleiben formatiert lesbar, ohne dass ein aufwändiger Rich-Text-Editor erforderlich ist
Individualisierbarkeit im laufenden Betrieb — Kategorien, Arten und Klassen sind über die Administration pflegbar und nicht im Programmcode fixiert; Änderungen wirken für die Zukunft, ohne Bestandsdaten anzutasten

Was nicht enthalten ist

Kein Online-Marketing, keine Sales-Funnels, kein Anzeigenmanagement. FSX.CRM bleibt bewusst auf das Beratungs-Tagesgeschäft konzentriert. Wer Marketing-Automation benötigt, kombiniert FSX.CRM mit einem spezialisierten Werkzeug seiner Wahl.

Sicherheit im Fundament

Zwei-Faktor-Authentifizierung ist verpflichtend für alle Nutzer (TOTP, WebAuthn, Backup-Codes) — ebenso für Administrationskonten; eine Umgehung über E-Mail-Wiederherstellung ist ausgeschlossen
Rollen und Rechte werden vor jeder fachlichen Funktion geprüft
Sensible Felder werden in der Datenbank verschlüsselt abgelegt (Fernet, symmetrische AES-Verschlüsselung)
Eine Instanz je Kunde: eigene Datenbank, eigene Domain, eigene Container. Die physische Trennung ist auf Systemebene nachweisbar und muss nicht durch Prozessbeschreibungen belegt werden

Für wen

Unternehmensberater und Freelancer, die mehrere Mandate parallel führen
Externe Datenschutz- und Qualitätsbeauftragte sowie Compliance-Kanzleien
Coaches, die Klient:innen-Verläufe, Sitzungen, Kommunikation und Rechnungen strukturiert dokumentieren

Selbst testen

Die Demo-Instanz unter crm.fsx.one ist frei zugänglich. Ein Test-Login öffnet den Bestand mit Beispieldaten und allen Modulen. Ein produktives Setup umfasst eine eigenständige Instanz mit eigener Domain und Auftragsverarbeitungsvertrag.